今天是：2024年04月29日 星期一
不良率连降三年、核销额同比大增
近年来商业银行净利润两位数急速增长的盛况已落幕，市场预期的零增长甚至负增长却正在变为现实。
21世纪经济报道记者获得的多家浙江省城商行年报显示，包括绍兴银行、金华银行、温州银行、杭州银行在内的多家银行2014年的净利润同比出现了较大幅度的负增长，净利润较上年同比增幅分别为-20.85%、-10.73%、-8.36%、-7.57%。
也有浙江区域内的银行2014年净利润实现了较好的正增长，比如杭州联合农村商业银行、宁波银行、浙江稠州商业银行和湖州银行分别增长了21.14%、16.1%、14.09%、13.4%。
但净利增速放缓并非浙江的特例，在利率市场化和金融脱媒的大环境下，银行业整体净利增速放缓已是大势所趋。
21世纪经济报道记者查阅各家银行2014年年报发现，四大行在2014年的利润增速纷纷降至个位，四大行中增速最快的中行也仅有8.22%。股份行利润增速相比四大行稍高，但亦出现不少股份行利润增速滑落至个位数的情况。例如，中信银行2014年利润增速仅3.87%，民生银行的利润增速也仅有5.36%。
绍兴银行20.85%领跌
受资产质量恶化蚕食以及利差缩窄影响，长三角地区地方银行利润增速下滑明显，多家银行净利出现较大幅度负增长，总部位于杭州的全国性股份行浙商银行去年净利增速也仅3.96%。
绍兴银行2014年年报显示，该行2014年实现净利润3.03亿元，比2013年的3.83亿元同比减少了0.8亿元，同比下降了20.85%。年报显示，绍兴银行2014年末总资产为557.69亿元，比2013年的511.22亿元增长了9.09%。
金华银行2014年年报显示，该行2014年实现净利润3.89亿元，2013年度为4.36亿元，同比下降了10.73%金华银行2014年的总资产为485.16亿元，2013年为396亿元，同比增长了22.51%。
杭州银行2014年年报显示，该行2014年实现净利润35.11亿元，同比上年减少了2.88亿元，下降了7.57%。其中，杭州银行的净利差从2013年的2.66%下降到了2014年的2.22%；净息差从2013年的2.87%下降到了2014年的2.47%。
这也印证了利率市场化的影响正在逐渐显现，在依靠利差生存的传统模式下，净息差与生息资产规模构筑成银行利润的最大来源，即利息收入。而净息差的下降直接影响了银行利润。
而资产质量的恶化也正吞噬着银行利润。
以温州银行和杭州银行为例。据21世纪经济报道记者观察，温州银行和杭州银行在2014年拨备前的利润实际上仍为正增长。
2014年温州银行实现拨备前利润17.08亿元，比上年增加了3.03亿元。但温州银行2014年资产减值损失8.45亿元，较2013年的4.6亿大幅增加了83.7%，挤压了利润空间。同时，温州银行经营成本也有所下降，2014年末该行成本收入比率为37.87%，同比下降3.85个百分点。
温州银行2014年年报显示，该行2014年实现净利润6.46亿元，比2013年的7.05亿元同比减少了0.59亿元，同比下降了8.36%。温州银行2014年末总资产为1262.83亿元，比年初增加222.23亿元，同比增长21.36%。全年主营业务收入31.78亿元，同比增长14.8%。
而杭州银行2014年拨备前的利润总额也是正增长，2014年拨备前其利润总额为67.39亿元，较上年增加9.43亿元，增长了16.3%。杭州银行2014年计提拨备24.46亿元，而2013年计提拨备额度只有10.24亿元，2014年多计提了14.22亿元，计提额度增长了一倍有余。
对于大幅增加拨备的原因，杭州银行在年报中解释称，在整体经济新常态下，公司为增强风险抵御能力，加大了拨备计提力度。
除营业收入增长乏力外，为了控制不良率，包括温州银行在内的多数浙江省内商业银行2014年不良贷款核销翻倍，也耗损了大量的贷款拨备和利润。
温州银行2014年核销贷款呆账6.93亿，而2013年核销贷款呆账3.56亿，同比增加3.37亿元，增加了近一倍，核销额近乎占到了净利润的一半。
在浙江省内多地城商行出现净利负增长之际，也有部分浙江区域内城商行仍保持了两位数的正增长。
以宁波银行为例，宁波银行年报显示，截至2014年末，宁波银行总资产5541.13亿元，比年初增加919.25亿元，增长19.89%。2014年度宁波银行实现营业收入153.57亿元，同比增加25.95亿元，增长20.34%；归属于母公司股东的净利润56.27亿元，同比增加7.80亿元，增长16.1%。
原因之一在于，虽然宁波银行的总部和分支机构很多也处在不良高发的江浙地区，但宁波银行的利润来源更加多元化。首先，2014年宁波银行非宁波区域的分行盈利总量首次超过宁波地区，已占其盈利的55%以上。据21世纪经济报道记者了解，这是继宁波银行的非宁波区域分行规模占比超过宁波地区之后，盈利占比也首次超宁波地区。宁波银行表示，这改变了过去业务增长主要依靠宁波地区的局面，全行的业绩增长动力更为均衡。
除宁波银行之外，杭州联合农村商业银行、浙江稠州商业银行和湖州银行分别增长了21.14%、14.09%、13.4%。
多家银行不良率连续三年下降
多家浙江区域银行不良率的下降预示着浙江不良重灾区的不良暴露可能已经进入尾声。
总部位于不良高发地的温州银行，其不良贷款率连续三年在持续下降。年报显示，2014年温州银行的不良贷款率为1.23%，2013年为1.24%，2012年则为1.35%。
截至去年底，温州银行不良贷款余额7.16亿元，不良率从2013年1.24%微降至1.23%，拨备覆盖率则由2013年的161.32%增加3.48%至164.8%。但值得注意的是，温州银行2014年核销贷款呆账6.93亿，同比增加了近一倍，核销额近乎占其净利润一半。
对此，温州银行表示，公司结合宏观经济和区域经济特点，通过加强信贷政策指导和授信准入控制，积极调整贷款投向，优化信贷结构；通过强化风险预警措施，加强贷后检查，加大对存量和新增不良贷款的清收力度，以控制和化解信用风险。
同样是总部位于浙江区域的城商行，宁波银行2014年报显示，2014年宁波银行实现净利润56.27亿元，同比增16.10%。宁波银行2014年末及2015年一季度末的不良贷款率均维持在0.89%，与2014年年初持平。
金华银行的不良率也从2013年末的1.11%下降到2014年末的1.09%，这也是其连续第三年不良率持续下降。2012年末金华银行的不良率为1.21%。
国金证券认为，在本轮周期中，浙江地区银行业的资产质量问题在全国范围内率先爆发，至今已有3-4年。作为上市银行中浙江地区资产规模占比最高、风险敞口最大的唯一样本，宁波银行的资产质量表现预示着当前中国资产质量问题的重灾区浙江地区的不良暴露可能已进入尾声。 3-4年前存量不良资产的风险暴露已经完毕，而近3-4年来新发放的贷款的风险管控非常严格，这一不良暴露“新老划断”时点渐行渐近。
