北京银行计划在香港上市 融资总额或达258亿

发布日期：2014-04-29 浏览量：821

在紧缩的资本法则迫使中国各家银行进行融资的大背景下，北京银行计划在香港进行IPO（首次公开募股）。一旦成行这将是2010年以来香港市场最大宗的新股发行。荷兰国际集团拥有北京银行的部分股权。

昨日，北京银行在上海证券交易所的声明中表示，该行董事会已经批准通过《关于北京银行发行H股股票并在香港上市的议案》，同意本公司发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，本次发行的H股股数不超过34亿股。基于昨日北京银行在上交所股票的收盘价，这将为该行募得258亿人民币（41亿美元）的资金。

此次IPO或许可以缓解北京银行的资本束缚。2013年1月开始，中国开始对资本进行更严格的限制。此前，中国银行业一直面临低速增长和坏账增加的压力，新规使得各银行面临新的挑战。上个月瑞穗证券亚洲预测，到2019年，中国的前八大银行在股票资本方面将面临6800亿人民币的短缺。

由于收入前景疲软和贷款拖欠增长，在港上市的12家中国银行股票今年平均下跌了10%。根据彭博社编纂的资料，这些股票的价值平均只有账面值的0.8倍，创历史新低。

北京银行表示，它拥有不超过上述发行H股股数15%的超额配售权。根据历史记录，这是自2010年10月友邦保险集团在香港上市后，首次有IPO的销售额达到40亿美元。

中国超过110家城市银行需要融资，以便能和竞争对手竞争。这些竞争对手有更多的资本，而且在营业范围上没有地理限制。

根据官方纪录，截至今年3月，这些城市银行的资产占到了中国商业银行总资产20万亿美元的13%，在全国开展业务的国有银行和股份制银行则占到了77%。

昨日北京银行公布第一季度利润上涨9.5%至45亿元人民币。截至去年12月31日，它的普通股一级资本比率为8.81%,，整体有10.94%的缓冲。

中国银行监管部门要求，到2018年末，非系统性重要银行的最低普通股一级资本比率为7.5%，总体富足比率为10.5%。

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